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高景气周期下 科技电子强者恒强(附股)

2019-07-26 10:01来源:江苏天鼎证券

  一、行业巨头加持

  1.华为开发者大会进入倒计时

  2019华为开发者大会将于8月9日-11日东莞松山湖举行,会上将展示华为最新科技创新成果,“一次开发多端运行”、“方舟编译器”将成为此次大会上的亮点。

  此外,荣耀全新品类“重要智慧屏”也将在大会上亮相,和其他智能终端合体,而它的诞生标志着大屏行业进入智慧屏时代。

  2.苹果秋季发布会即将召开

  作为年度科技界最重磅的盛会之一,苹果秋季发布会9月12日举行,据媒体报道,苹果公司发布的新手机中有两款将配备三个主摄像头,这些摄像头放置在一个正方形的模块内。

  此外,为了避免包括三星断供在内的不确定风险,苹果已经开始有意扩大核心零部件供应商范围,由于全产业链优势及不断高端升级,未来势必会有更多的国产厂商加入到苹果产业链供应中。

  二、5G建设大提速

  5G势如破竹,进程不断加速。日前,工信部表示http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日前日前 ,目前5G网络和终端均已步入成熟,市场上已有一二十款可上市的5G手机,同时,网络设备比终端更早成熟。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)5G牌照的提前发放,最主要的原因也是因为产业已经逐步成熟。

  上游器件已先行一步,无线设备亟待放量,下游终端蓄势待发。设备端对于上游射频器件、印制电路板等集采在上半年已经陆续展开,也已经部分反应到相关公司的中期业绩报表中。而主设备商的业绩释放有望在下半年陆续体现(相较上游零部件约晚6-9个月)。随着网络逐步建设,配套的终端产业正在逐步培育并上市,5G产业链上下游逐步进入商用状态,带来整个科技电子产业重磅投资机遇。

  三、相关公司梳理

  元器件:歌尔股份、华正新材、中航光电、联创电子

  通信设备:光弘科技、中兴通讯、新易盛、东山精密

  半导体:兆易创新、中环股份、韦尔股份、北京君正

  软件服务:紫光股份、中新赛克、启明星辰、中科创达

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